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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策💋🩳💘，A股市场对于“新政”出台有一定期待😡💗👄🍏👘。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开😻🍄🥝，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍓💓🧅。央行行长和副行长、国家金融监管总局🧅🤍🧡🥦、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛🍒🥾，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来👄，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策💕👛👿、释放重要信号的平台🎒🍉。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🎒🩱😻😈，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💖。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍈，算力供应链（AI服务器、PCB🍆、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👜🍄；应用环节需要持续跟踪观察🎒🍆🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确👘🍊，建议重点关注字节生态链公司🥦👞🥭😡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓，品类方面建议关注AI眼镜💗、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍒👙，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👢；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💔🍊。