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这里我(wo)们分享一个判断(duan)中短期(qi)市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强(qiang)势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本(ben)市场(chang)政策为A股提(ti)供了宏观扰动(dong)的“隔(ge)离墙(qiang)”。另一方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时(shi)间可(ke)能外需(xu)回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾面(mian)临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行(xing)的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致。

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1、下跌中的回落：美元走(zou)强(qiang)，外(wai)资流出，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌幅(fu)更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因(yin)类似，均为强美元之下，外资(zi)加(jia)速流出中国资(zi)产(chan)，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次(ci)加息(xi)，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续(xu)高位，美联储不断推迟(chi)降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和(he)美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落(luo)地，预计(ji)将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市(shi)场对美(mei)国债(zhai)务风险(xian)的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

2、傑(jié)(jie)富(fu)瑞分析也指齣(chū)(chu)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美國(guo)企業(yè)建立郃(hé)(he)作(zuo)關(guān)係(xì)(xi)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)(wu)提供商而非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)此美國關稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有限。這(zhè)種人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲(wei)行業(ye)長(zhǎng)(zhang)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。