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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始🤍，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🍅，除非其能通过谈判达成协议。

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下图展示了本周因(yin)子在沪深300、中(zhong)证500和流动性1500股票(piao)池中(zhong)的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头(tou)组合相对于基准指数的超(chao)额(e)收(shou)益。

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)(dui)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍(bian)從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)(tai)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐(zhu)漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥾💗，但短期而言🍒，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💯。

2、关税锚转向美债锚🍒，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落👜🌽。其二💌，伴随降准降息、 存款利率下调🩳😡🩲👠🥿，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🩱🥻，货币政策至少不紧🍋，微观流动性边际利于股市👢。