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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍓💖🍇🩰；出口方面💕💟，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👛💞、5月分别增长20.2%💟、33.4%💞🧡💯。此外算力租赁订单持续落地💟🥭🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🌽，半导体、光学光电子🩳🍌、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍌🍏，业绩有望改善🍄。

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6月29日中午，烈日(ri)当空，游客们都是有备而来(lai)，阳(yang)伞、墨镜(jing)、防晒口罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个耶(ye)。

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平衡方面🤬，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🤬🥔，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🩱👙，全年产量增长约 3%👞🍍，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥬，且为规避潜在关税政策存抢出口行为😡👙🧄，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🧡🧄🧄🍈🧡，不锈钢维持产能过剩格局🍇🤬👞，由于行业利润持续受到压制🧡💘👗，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%😠。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性👿🥔🍆🍊🍅，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👛，全年或依然呈过剩态势💌🥿，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💗🍌🍓，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💌🥝。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日(ri)表示，美国**已取消此前阻碍(ai)匈(xiong)牙(ya)利(li)包科(ke)什（Paks）核电站扩建计划的制裁。

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1、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光(guang)电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯(xin)持续供货的(de)稳定(ding)性(xing)，构建完善(shan)的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

2、5月民航正班客座率为84.6%🍅，当月环比上行0.1个百分点🍑🍇🍑🧄。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。