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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高(gao)外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有两次典(dian)型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比(bi)更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美(mei)债利率(lv)持(chi)续高位，外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对(dui)美国债务风险(xian)的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、但从当前的市场来看(kan)，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天(tian)味业在中(zhong)国(guo)东部、南部、中部(bu)、北(bei)部、西部地区营收额(e)分别(bie)是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元(yuan)、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营(ying)收高(gao)达90%。数据推算，海外市场收(shou)入明显不足(zu)10%，占比极低(di)。

2、公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市估值扩张动力更强，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长，二是中国制造，三是新消费🧄。