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值得关注的是🍓，本次议息会议正值英国经济关键转折点。5月会议纪要显示💞👢🍇👡💞，贝利等委员当时对降息持观望态度🧅🍓🍋，但最终以微弱优势通过25个基点降息决定🥝🥾。如今随着更多经济数据出炉🤬🥬🥕🥒，英国央行政策重心正从抗通胀转向防衰退🍌👢👠🥝🥒。汇丰经济学家马丁斯指出👞💗，若8月劳动力市场延续恶化趋势，降息决策将获得更强支撑，而4月GDP数据已击碎一季度强劲增长带来的乐观预期👝。

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在“电风扇”式的轮动行情中👜🍆，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🤍🍅😡，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍑🩰，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💖🩲💕👢👝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍈🥔🥾💯💘。中长期维度来看🌽😠🍇，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥥，板块中枢上移🥥😠，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👠。但对于重视时间成本的投资者而言🥝，在短期波动思维下🍋，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👗🍇👜👝，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👜🧄💯🍎。从近期算力通信🍓、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机😠💔👡🥥，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🎒🧡🍈🍋💗，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🧡，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)(fa)酵的過程。而預(yu)期(qi)提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低(di)，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。囙(yīn)此(ci)，2025年二季度至三季度爲中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市昰基準判斷(duàn)。

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1、日前召开的国务院常务会议对下一阶段的房地产工作进行了最新部署💯😠，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。接受证券时报记者采访的业内人士认为🥭💌🧡，下一步，中央将持续在财税、金融政策端统筹存量政策和增量措施，各城市则“因城施策”推动政策精准落地，央地协同有力推动楼市止跌回稳目标的实现。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度均衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)(ruan)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)(gou)重組等。