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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🤬🍈😠，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🧄🎒🍒，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱😠，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍒💝👢，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩰👛。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍏，表现相对无序。而从短期来看🥔🩱，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥔。

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4😻💓、上周五美股低开低走👛，三大指数均跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%🥭💯；标普500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%🥑🥿，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%🧄👄😈。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%🥬🥻🍈。甲骨文涨超7%，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现。热门中概股多数收跌🍎💓🩱，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%💕，房多多跌超9%😡🩳😻，文远知行跌超7%💕，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩🍈🥒🧅、理想汽车均跌超3%🍋💗👝，京东👄👜、拼多多、百度均跌超2%🩰🍈🍒。

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一、区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲(chong)突(tu)可能只是脉冲式影响，短期休(xiu)整的核心，还是结构性行情(qing)已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降。我们继续(xu)提(ti)示，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了对宏观扰(rao)动(dong)的(de)“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势(shi)板块节奏判断的权重。

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2、从(cong)背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前(qian)货币“小步(bu)快跑”，关(guan)注后续降准降(jiang)息节奏及幅度；2、分(fen)化中(zhong)的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期变化；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌(die)幅更(geng)深，当前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概率不大。