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尽管伦(lun)敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识(shi)，重(zhong)启了稀土资源供应与技(ji)术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础(chu)。尽管还未公(gong)开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利(li)贸易秩序，而(er)非一蹴而就解决所有分歧。我(wo)们认为此次中(zhong)美伦敦会谈(tan)的意义在于恢复高层政策对(dui)话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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中美初步达成贸易协议，美墨接近达(da)成协议，欧(ou)盟关(guan)税谈判有望延期。贸易(yi)框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列(lie)伊朗爆发冲(chong)突(tu)，全球资产受冲击。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🎒👛💌🍒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👛💌👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👚🩲，算力供应链（AI服务器💗、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏🩱，建议重点关注字节生态链公司🥾💓🧄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬🍋，品类方面建议关注AI眼镜🍉、AI玩具等产品💕💔；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥦；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💗🍊🍎。

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1、不过高盛还指出，基于基本面持续改善🍒🍎🩰，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位💌。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价🍆😡，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平👘🍍。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价🍇👅👞，其市场集中度将从11%升至13%🍎，为这些企业增加3130亿美元市值。

2、尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”👚，但对于女生，尤其是处境困苦的女生来说👢🩳，读书仍然是最有可能🍍🍈🤍🥝🧅、说不定是唯一改变命运的机会😠👛，要不然一个低学历的女性能干嘛🍎😡🍑？等待她的命运可能就是很快嫁人生子。当更多女性觉醒过来，意识到这一点，就会比男性更坚定地投入进来🍊👚，尽一切可能抓住这个机会。