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此次调样，沪深300指数(shu)更换7只样本，软通动力、中航成(cheng)飞等调入指数；中证500指数(shu)更换50只样本，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集(ji)团(tuan)、思瑞浦等(deng)调入指数；中证A50指数更换4只样本，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样(yang)本，中(zhong)国重(zhong)工、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只(zhi)样(yang)本，润泽科技、恒玄科(ke)技(ji)等调入指数。可见(jian)，6大跨市场指数合计更换187只样(yang)本。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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