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2、维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维(wei)持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。