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High Frequency Economics首(shou)席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理由去讨论调整利率的问题，“其(qi)实，如果特朗普没有实施关税(shui)政策，美联储可能会考虑降息来**经济(ji)。”

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吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一(yi)方面，内需对(dui)于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内(nei)需相(xiang)关政策(ce)持续推出，行业复(fu)苏前(qian)景值得期待(dai)。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费场景受限导(dao)致行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去(qu)，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍(reng)在于自身(shen)的结构。本周五A股(gu)、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军(jun)工上涨，但中东局势对国内而(er)言更多(duo)是(shi)情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核(he)心因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面(mian)或(huo)增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新(xin)药等主题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存(cun)在止盈需(xu)求(qiu)。

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3、供應(yīng)：近(jin)期(qi)檢(jiǎn)脩(xiū)企業(yè)不斷(duàn)復(fù)産(chǎn)，純(chún)堿(jiǎn)供應持續(xù)恢復(fu)。隆衆數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，本週(zhou)純堿行(xing)業開(kāi)工率提陞(shēng)4.13箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至84.9%，週度産量增加5.12%至(zhi)74.01萬(wàn)噸(dūn)(dun)。下週仍(reng)有部分企業存在(zai)檢脩計(jì)劃(huà)，預(yù)計純堿(jian)供應水平(ping)仍有波(bo)動(dòng)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第(di)二轮行(xing)情是中美贸易(yi)摩擦冲击(ji)下(xia)大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆续出台修复(fu)市场预期，外部(bu)方(fang)面中美(mei)关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽(sui)时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性👗🌽🥑。今年以来🧄💕，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🍄，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱👛🍍。