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1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因素(su)仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港(gang)股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但中(zhong)东局势(shi)对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲(chong)击，影(ying)响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本(ben)面或增量政策(ce)的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利(li)盘存在(zai)止盈需求。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落🧡👞，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限👞🍅🍈😻。

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1、与此同时，未来几天(tian)将(jiang)有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德(de)・特朗普总统关(guan)税的可能消息是本周的重头戏。周四的(de)六月(yue)节假期(qi)将导致交(jiao)易暂停。

2、美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消(xiao)費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值(zhi)咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)(zhe)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力(li)仍顯不足(zu)。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲，這一數據(ju)使得交易員(yuán)(yuan)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)9月降息的押註，竝(bìng)(bing)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息(xi)兩(liǎng)次，投資者對美國經(jing)濟前景(jing)的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對(dui)美聯儲未來(lái)的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)(xiang)保持高度關(guān)註(zhu)。