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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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截至2024年末，泸州银行的不良贷款率1.19%👿🤍👗，较上年末下降0.16个百分点。但同时🩳🎒，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元🍄，占关注类贷款总额比重为89.65%，涉及房地产🎒🍇、建筑业、制造业🥬🍄😻💗🍆、批发零售行业🍑🩳🩳🥦🥥，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元🩱🍅🥔🍈、1.93亿元🥔，占比较高。

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2、融资资金已经连续两个月净流入👢🩲，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🩳🥑，显示当前市场风险偏好整体较高🍇👘。并且从历史看，私募基金🍄👄🩳💛、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👜，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🧄🥬💓。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。