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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复💖。我们继续提示🧄，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍆💌、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向💋🍌，在景气预期二阶导仍为正的情况下🧅💔👠💗，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险👢👿🧡💌。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍉🍋💯🍓，指向休整波段🥭。

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日(ri)前，在最新一次货币政(zheng)策会议上，欧洲央行决(jue)定将三大关键利率分别下调(diao)25个基点，这是该行(xing)自2024年(nian)6月宣布降息以来第八次下调利率，虽符合(he)市场预期，但这一次央行释放(fang)出的信号(hao)比“继续(xu)宽(kuan)松”更耐人寻味：当前的(de)货币政(zheng)策(ce)周期可能已经接近尾(wei)声。

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银行ETF（512800）基金经(jing)理助理(li)张放：主要(yao)有三种角色：第一，高股息避险(xian)。银行ETF普(pu)遍跟踪银行(xing)指数，其(qi)成分股多为高分红、低(di)波动的国有大行及优质(zhi)股份制银行。中证银行指数当(dang)前股息率约5.7%，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）。第二，低估值安全垫。银行板块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著(zhu)低于(yu)市场(chang)平均水平，形成“低估值+高分红(hong)”的双重安(an)全边际。第(di)三，波动(dong)率(lv)调(diao)节(jie)器。银行ETF近一年最大回撤仅-13%左右，显著低于全A的-18%，低波动特(te)性可有效降低组合整体(ti)风险。我测算了银行ETF和创业板指（成长板块）的相关性，非常低，仅为0.3036。

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