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近期A股科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👛🍉。一方面,中东局势超市场预期平息,大幅缓解市场地缘政治担忧,原油价格显著回落,带动通胀预期下降🥿,流动性环境改善,全球权益资产价格上涨💛;另一方面💌💞,特朗普近期在外交政策上的表态🍒💗🥭🍑,特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥾🥕🍍💞🍊,而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因,故近期美元资产回流,美股强于欧股、黄金走弱😠🍒🥾💘、美债收益率回落👅💗,形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥻🧄👗,不仅从流动性角度为A股提供支撑💕👚,也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。
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1、展望7月,市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性,使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改善的可能,半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显(xian)示出(chu)口下半年承压,但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下,预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年,无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年(nian)也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。
2、其次,陶埙演奏家吴苏芯,国家级(ji)浙派古琴代表性传承人徐君跃,青年琵琶演奏家孙莹,青年笛箫演(yan)奏家、中国音乐学院教授、博士生导师(shi)陈悦,青年打击乐(le)演奏家、华中科技(ji)大学艺术学院打击乐专业教师张露(lu)瑶,陈氏二(er)胡演奏非遗传承人、天(tian)津音乐学院民乐系主任陈军,中(zhong)国首位(wei)笛箫女博士、苏州大学音乐(le)学院硕士生导师孟晓洁的加入,不仅(jin)为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓(nong)厚的文化色彩,更通过(guo)他们的现场分享(xiang),让观众深入了解传(chuan)世(shi)乐器的(de)制作工艺与背后的故事。这些非(fei)物质文化遗产不仅是(shi)中(zhong)华民族智慧的结晶(jing),也是连接过去与未来的桥梁,它们的(de)传承与发展,对(dui)于弘扬(yang)中华优秀传统文化具有重要意义。
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