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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛🍓🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期💞👡🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓。上半年💘😻💖🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌💕👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管(guan)市场注意力正回到经济(ji)和(he)基本面因素上，但(dan)石油市场仍未从以巴冲突的(de)影响中完(wan)全恢复。布伦(lun)特原(yuan)油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市(shi)场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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