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本周(zhou)沪指涨跌幅-0.25% ，深(shen)证成(cheng)指涨跌幅-0.60%，创(chuang)业板指涨跌(die)幅(fu)0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量(liang)能较上周相比有一定放大。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升(sheng)高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的(de)其他主(zhu)要央行持续降息。我(wo)们认为下(xia)半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓(huan)的推动。非美地区因货币政策(ce)相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复(fu)幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的(de)制约。在这个(ge)背景下，下半(ban)年我(wo)们更看好非(fei)美地区的(de)机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为(wei)区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而(er)上我(wo)们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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下半年政策放松有望(wang)对冲关(guan)税影响。货币政策方面，欧央行利率(lv)已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降(jiang)息空间(jian)。我们认为财政政策转(zhuan)向虽然(ran)对2025年增长的(de)直接拉动或有限(xian)，但有利于信心和风险偏好的(de)恢复。

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1、据财联社(she)报道，近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘(liu)劲津指出，在各种宏观、政(zheng)策和微观因素驱动下，中国民(min)营企业的中期投资前景正在改善。

2、在加拿大，总理马克・卡(ka)尼的目(mu)标是与聚集在艾伯(bo)塔省卡纳纳斯基斯(si)参加周一正式(shi)开始的七国(guo)集团峰会的每位(wei)世界领导人会面。英国首相基尔・斯塔默(mo)周六表示，英国将寻求与加拿大重启贸易谈判。