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2、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资(zi)本市场(chang)政策(ce)为A股提(ti)供了(le)宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧(ren)性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲(chong)重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可(ke)能与领涨(zhang)板块的节奏一致。