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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商品房(fang)成交增(zeng)速的(de)負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)(kuo)大，需(xu)要警惕今年下半(ban)年(nian)新房(fang)銷(xiāo)售增速(su)進一步下滑的可能(neng)性。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了(le)显著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我(wo)们上文的论(lun)述(shu)，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改善。

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进入7月后👜，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💘🍑🍅🥾、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭，成长价值或相对均衡。具体来说🍍🍑🧅，第一，从历史来看🍊👅🥿，近十年7月市场风格相对均衡🥔👡🩱，大盘风格略占优👘。第二🍆🍋👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍🧄💟。第三💌💖😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从目前基本面的趋势来看🥾，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍋🍊，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥭🥻💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💔🤬。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💔💝👙。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、纯碱方面，供应端产能没有出清，长(zhang)期压制仍然存在。纯碱需求增量空间(jian)有限，且难以扭转过剩格局，短(duan)期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业(ye)再度回归累库格局，倒逼产能(neng)出清(qing)。随着行(xing)业库存累(lei)积，腾挪空间进一步(bu)受限，价格上方(fang)压力或将逐渐增大。

2、但是👄，记者在某主流电商平台上看到，一款“罗马仕20000mAh 22.5W快充充电宝”的价格仅为69元，2021年其日常售价还在140元左右👅💌🍋🍄，4年时间，同一产品的市场售价腰斩。