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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位👅🍑🧡💕🍅，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心👝🥦🥕。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机🍆🥭。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整(zheng)体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主(zhu)要(yao)集中(zhong)在部(bu)分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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大势上🍊😻🥕💞，随着宏观经济和政策托底💋，同时新动能持续显现🥒、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点🍅，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年😈，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🥑🌽、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🧅🌽🥬。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬(kuan)基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)(huo)基差方(fang)麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主(zhu)要方曏(xiǎng)。

2、综合以上🥒🥾💕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥭😡。