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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望(wang)边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻🎒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍌🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄，红利也开始滞涨💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍑，YU7大热💖、欧洲延缓停售油车🥭，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💛💓🥬💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩰👘🍅👄🍄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👚🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、配置方面🍑，短期金融搭台，成长唱戏🍆🍉💌。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💖👡🥕🍏，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💘🥒💔💗🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍋👞。