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本周市场(chang)在金融、军工上涨助(zhu)推(tui)下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力(li)，微盘指数(shu)再(zai)度面(mian)临技术阻力——当前市场(chang)尚(shang)未(wei)形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有(you)效扩散(san)，资金面不能达成温和放量(liang)配合，市场或由(you)强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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然而2023年(nian)下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年(nian)8月27日證監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的(de)動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、免責(zé)聲(shēng)(sheng)明：文中觀(guān)點(diǎn)、建議(yì)咊(hé)(he)結(jié)論(lùn)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，報(bào)告中的資料(liao)來(lái)源于***息，相關(guān)分析咊建議竝(bìng)不構(gòu)成所述品種的投(tou)資撡(cāo)作依據(jù)，投資者據此做齣(chū)的任何投資決(jué)筴(cè)與(yǔ)本公司咊本作者無(wú)關(guan)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。