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从(cong)中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大(da)模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应用与算(suan)力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期👘😠😡，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任👝，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🍋，并对外披露🥻。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🍏👘💖，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💞🥕💘🍌，程序合规透明👄，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍑。当前🤍💗🍎💓，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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6月29日，中国(guo)首个脑机接(jie)口未来(lai)产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口(kou)创新资源集聚、技术(shu)产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产(chan)业集(ji)群。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍒。

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1、那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而(er)具有较(jiao)大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏🥝💯💛🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡🍊🌽、计算机等。