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我们认为下半年，美国和非美地区(qu)的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经(jing)济放缓的(de)推(tui)动。在美国私人部门的资产(chan)负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国(guo)陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税(shui)有一(yi)定韧性（见中(zhong)金宏观《美(mei)国(guo)宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美(mei)地区相对于美国，一是受益于更宽(kuan)松的货币政策环境（非美地区的政(zheng)策利率上半年下降更(geng)多(duo)），同时还有基(ji)数效应的影响，根据IMF的测算(suan)，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但(dan)是需(xu)要注意的(de)是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几(ji)个方面的制约(yue)。一方面，关税(shui)和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因(yin)为关税而(er)使得(de)部分地区的出口和(he)增长前置。

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1、吸引豪华投资团的(de)少不了奕斯伟计算背后的创(chuang)始人：王东升。2019年，王东(dong)升从京东(dong)方退休(xiu)后，转身二次创业，创办了奕斯(si)伟集团。其二次创(chuang)业打造(zao)的(de)“奕(yi)斯伟系”近期双(shuang)线出击——旗下奕斯伟(wei)计算向港股递交《招(zhao)股书》，兄弟公司奕斯伟材料(liao)亦在A股科创板IPO进(jin)程(cheng)中。若两者顺(shun)利上市，这位“中国面(mian)板之王”的资本(ben)版图将再添(tian)两(liang)座城池。

2、利率：下(xia)半年我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)日(ri)本的收益率麯(qū)線(xiàn)或(huo)繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)(nei)日(ri)本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)近、10年利(li)率或上行至2.0%左右。若(ruo)利率髮(fà)生“超速”上行(xing)，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。