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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💌💘，半导体🍌🧅🩳、光学光电子👝🩰💔😈🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🩱🍈😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒🥒，如汽车💯🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇💕，受益于扩消费政策提振🥾💕👠、电商平台大促😡👘、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长🍆，其中饮料乳品、农副产品🍅👢、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🍏；此外贵金属🍍、燃气🥑🩲🍎🤬、电力😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒，中报业绩有望边际改善。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩲🥥🥭，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💓🎒，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💓，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看💕，南向资金持续流入👞💟，正重塑港股估值体系🍑👗👜，定价权逐步转移💔🍎，未来A/H价差有望收窄🥻🧄🍉。此外👛🍈💞，创新药🍍💌💔、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥥🥬💝。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍌🎒，表明美联储内部对降息预期的分歧🥻。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👗，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🎒😻🍋，且继续维持年内两次降息预期💘，整体降息预期变化不大。

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1、阿禾公路将小东(dong)沟森(sen)林公园、乌希里克草原、高山草甸(dian)、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆(pen)地(di)原始森林、伊列克石林、托勒海特(te)湿地、禾木达坂等(deng)景点串珠成链，形成“阿(a)勒泰市—禾(he)木村—布尔津(jin)县—阿勒泰市”旅游(you)交通大环线，是新疆地区“千里画(hua)廊”生态旅游(you)路线中的一条重(zhong)要公路(lu)。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥬🍍，整体中枢或缓慢上行🥬🥑。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍄👘💯👗🥒，在人民币国际化进程中扮演重要角色💌🍆💗。从长期看🥑👚💌🥒💌，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化😡🍉🍈，如美联储进入降息周期🥦💗🩱、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。