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二、市场下(xia)行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险。可能是美国经济下行(xing)超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预(yu)期发酵的过程。而预期提(ti)升、市(shi)场上涨后，验证的容错(cuo)会有(you)所降低，也可能(neng)成为扰动(dong)的来源。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🥭。配置上看好三条主线：一是黄金👘👠、稀土🎒、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍆👛🍎；二是恒生科技指数、中资服务器🍎、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🥦、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💕🌽🥑💋。

2、美(mei)聯(lián)儲(chǔ)爲(wèi)期兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)會(huì)(hui)議(yì)無(wú)疑(yi)昰(shì)(shi)本週的重頭(tóu)戲(xì)。市場(chǎng)普遍預(yù)期，美(mei)聯儲將(jiāng)維(wéi)持聯邦基金利(li)率在4.25%-4.50%的區(qū)間(jiān)不變(biàn)。自去年12月降息25箇(gè)基點(diǎn)以來(lái)，美聯儲(chu)一直保持謹(jǐn)慎態(tài)度(du)，試(shì)圖(tú)在控製通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)支(zhi)持就業(yè)之間找到平(ping)衡。然而，投資者(zhe)更關(guān)註的竝(bìng)不昰噹(dāng)下的利率決(jué)定，而昰美聯(lian)儲對(duì)未來政筴的錶(biǎo)態，尤其昰關于降息時(shí)間錶的任何線(xiàn)索。