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广发证券指出，一揽子政策加码稳市👅👙，彰显金融服务质效与稳市目标🥔🥝，市场信心有望提振💘🌽🍑。（互联网）券商业绩底部回暖😠💗🥒，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线💝🤬🍆。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧡🍅😠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍅🤍🥾🍉。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💝🥬👚、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👝，建议重点关注字节生态链公司🍑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭👜🍌，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💗😠；3）建议开始重新关注政策信号💌🥔，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🥬🍎，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数👘🥿🥭🥝💘。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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