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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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