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1、从时(shi)间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热(re)门方向可(ke)能已经(jing)阶段性(xing)见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应(ying)用(yong)、可控核(he)聚(ju)变、军工、商业(ye)航天、固(gu)态(tai)电池及深海科技(ji)等泛科技领域机会。

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