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然而，市场参与者已习惯了波动💋💝👜，而当冲突降级的言论开始出现时🩱👿，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看💗🥻，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥔👠。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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关注汽(qi)车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低(di)供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内(nei)，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车(che)上(shang)下(xia)游环节的盈利触(chu)底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电(dian)子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度(du)分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让(rang)利，对于缓解(jie)汽车产(chan)业链上下游格局的(de)利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🧄💞👚🍈，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍉😻，因此对流动性和资金变化更为敏感🩱🍄🍏👢，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💔😻。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍈。A股经历13年TMT牛市后👗，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😠💖👙。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥻🍆💓。其中货币方面💕💗🍉，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🌽；地产方面💞，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩱🥥🥒💟🤍；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍇💖。一系列政策催化下A股持续上涨🩲🤬😈🥬，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%😻，对应       AH溢价指数从89上行至140🍎。（2）19年初内外部环境转好😠🥾，宽货币+宽信用🍊🥻，流动性宽松推动A股强势反弹😻。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩳，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💗；内部来看💋🥥，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🌽，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👚🥾👡👞🧡，大幅超出市场预期🥔，带动A股迎来春季躁动行情👿👄🥭😡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💗，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💕👗👗，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💖，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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《招(zhao)股書(shū)》顯(xiǎn)示(shi)，IDG通過(guò)愽(bó)芯創(chuàng)成、愽思縱橫(héng)及愽明偉(wěi)業(yè)持股8.94%；京(jing)東(dōng)方旂(qí)下芯動(dòng)能持股5.78%；君聯(lián)資本持股5.34%；國(guó)傢(jiā)産(chǎn)(chan)投基金二期持股5.16%；三行資本持股3.12%；愽華(huá)資本持股2.93%。

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