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5、国际市场方面：经济增速预期下调🍉🥾，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响👠👜，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🧡，供需差同比收窄💕👜👜😈，但市场对此认可程度较低😡，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断👠🍓🍏👝、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍉，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🧡，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止😈💓，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍈🍒，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🧡👛👝👡。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💯👘，但仍低于过去5年均值水平🥔，整体供需格局来看🥾🍒，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🎒💯💖👛，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看👿🥻🧅，本年度供需格局略好于上一年度👘🍆，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外💔💋🍌💔，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍆、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥾🍈。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、美(mei)國(guó)關(guān)稅(shuì)的打擊(jī)可能會(huì)破壞(huài)日本疲弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)。低迷的私人消費(fèi)已經導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)世界第(di)四大經(jing)濟體(tǐ)在今年第(di)一季度齣(chū)現(xiàn)(xian)了一年來(lái)的首次(ci)萎縮(suō)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💖🍒😠😻。1）短期催化主要来自于分母端🩰👙。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💓👄💓，特朗普访华预期等因素叠加👗👚😈，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍇👞👿？主动权益公募新发基金边际回暖🍊👿🍉、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💝💖💟💗🌽，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。