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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥿，货币政策方面央票的重启发行😠💔；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👙🥥，对场外配资等也加大了监管力度。

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书👘🥒🤍🍅🍑。他并不是一个对藏书有执念的人🍍🥬🍊🧡，大多是这些年的新书💔😠🍓💓💝，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅🍆🧄。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍆💗😠、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💝👅🍇、-0.31%，市场表现为小市值风格🤍👗🩲🧅；盈利因子获取负收益-0.30%🥥；其余风格因子表现一般💗💕。

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2、“百年變(biàn)跼(jú)，一件事一件事齣(chū)來(lái)，一會(huì)兒(ér)灰犀牛，一會兒黑天鵞(é)。對(duì)變化(hua)莫測(cè)(ce)的形勢(shì)要(yao)有一種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意識”，***總書(shū)記(jì)指齣。