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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。