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中东局势升级消息(xi)频传，国防(fang)军工板块关(guan)注(zhu)度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防(fang)军工、石油(you)石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业(ye)，其中国防军(jun)工获主力净买近50亿(yi)元，高居全行业之首(shou)。

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美国需求面临不确定性，关税风险(xian)或逐步体现(xian)。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消(xiao)费者信心指数正在持续(xu)走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定(ding)价策略以应对关税的影响，我们认为(wei)居(ju)民消费(fei)需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品(pin)牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而(er)从1Q25各品(pin)牌业绩(ji)会的反馈来看，新定价策略的执行或(huo)存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产(chan)生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年(nian)指引较(jiao)为谨慎。

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