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以这样的(de)视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核(he)心还是结构性行情已演绎至(zhi)低性价比区域。新消费和创新药龙头乐(le)观预期(qi)发酵至高位，短期投资者增量买入的意(yi)愿下降。同时新消(xiao)费后线标的赚钱效应已扩(kuo)散(san)至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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这(zhe)里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判(pan)断(duan)的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳(wen)定(ding)资(zi)本市(shi)场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性(xing)主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都(dou)有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏(zou)一致。

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多(duo)位受访业界人(ren)士认为，此(ci)举(ju)顺应(ying)养老金长期投资长期考(kao)核的趋势(shi)。公布的收益率指标是市场主体(ti)参考和对标的指标，公布三(san)年收益(yi)率有利于引导年金管理机构长周期投资，引导委托(tuo)人注重长期收益。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息(xi)即将到来的信心却在增强。目(mu)前已有近70%的(de)投资者押(ya)注美联储将在9月开始降息，相比一(yi)周前的60%进一步提(ti)升。根据芝商所（CME）的预测，截至上周五下午，市场认为美联储(chu)7月(yue)降(jiang)息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将(jiang)在本周的政策会议(yi)上维持利率不(bu)变。

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1、财联社6月16日讯（编辑 潇湘）从华盛顿到伦敦🍅，多达十余家央行将在本周召开议息会议，这些央行所在经济体的经济份额占到了全球的五分之二。而在这其中💕🍍🌽，除了备受瞩目的美联储之外💗，还有一家G10央行本周的议息会议将受到人们的广泛关注🍉，那就是不断砸向全球利率“地板”的瑞士央行🥦🩰。

2、综合经济(ji)数据与(yu)政策(ce)信号，英(ying)国央行(xing)6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几(ji)近(jin)敞(chang)开。劳动力市场疲软与工资增(zeng)速放(fang)缓将(jiang)强(qiang)化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服(fu)务业通胀在二季度见顶回落，11月二次(ci)降息(xi)或成必然。 另外(wai)，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球(qiu)贸易缓和可能加速(su)通胀(zhang)下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。