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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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