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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续💟🍉。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势😡🎒，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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6月28日，深交所髮(fà)行(xing)上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

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1、哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度(du)指向利润(run)分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利(li)润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待(dai) EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权(quan)，这(zhe)利于小微盘的配(pei)置。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费👞👜👜🍋🧡、固态电池、可控核聚变、低空经济🧄💟💓🩱、半导体自主可控💛🍎💕🍑、军贸出海提速等👿🥕👝💟。