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从背后因素来看：1🥝🥕🍄、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🌽💞🧄，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍌👄💯👜，关注后续降准降息节奏及幅度🍇🍎🍊；2👜👝👡🍆、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥻🧡🥔，美联储加息预期冲击港股下跌🍅，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍈🍓💖，美元走强💗🥔🥦🤍，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🍆🍌。

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最新(xin)经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调(diao)整预(yu)留了空间。尽管上个月(yue)通胀率意(yi)外上修至(zhi)3.4%，但英国央行(xing)仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是，中(zhong)东局势紧(jin)张(zhang)导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰(rao)。市场定价已充分反映8月降(jiang)息预期，交(jiao)易员认为届时降(jiang)息概率从月(yue)初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的(de)预期更是被(bei)完全消(xiao)化。

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1、一、区域冲突再升级🥬💘🥻，触发全球风险偏好下行🥝，A股顺势休整🍒🍍🥥💘。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍒，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场💗🍑💞，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、截至5月(yue)末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已(yi)是连续(xu)第7个月增持，累计增持量达到103万盎(ang)司。这一(yi)持续增持行为被市场解读(du)为中国推进(jin)外汇储(chu)备多元(yuan)化战略的重要举措(cuo)。分(fen)析人士指(zhi)出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元(yuan)波(bo)动加大(da)的背景下，黄金作为传统避(bi)险资(zi)产的重要性凸显(xian)。世界黄金协会认为(wei)，黄金价格仍(reng)有上涨(zhang)潜力。长远来看，由于(yu)通(tong)胀侵蚀实际收益(yi)率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多(duo)的抗(kang)跌资(zi)产之一。