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上(shang)涨中(zhong)的追赶：货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占(zhan)比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收(shou)敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进(jin)一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内(nei)外部环境(jing)转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎(ying)来(lai)春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最(zui)大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和力(li)度。

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