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此次调样，沪深300指数更换7只样本💞💌👢，软通动力🍑💗💟、中航成飞等调入指数👅🥦👙；中证500指数更换50只样本，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数💔💔；中证A50指数更换4只样本🧡🥭，北方稀土👘👢、东鹏饮料等调入指数💞💓🍈😻；中证A100指数更换5只样本🥒，中国重工🥬🎒💋、沪电股份等调入指数🥾💛💟🥥；中证A500指数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指数👜🥬🥬💝💞。可见🍓🍓💞🍆，6大跨市场指数合计更换187只样本🩳。

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对于本轮伊(yi)以(yi)冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较(jiao)低，短期事件(jian)性冲击引发(fa)的下跌反而提供布(bu)局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结(jie)构上，中(zhong)美谈判(pan)结(jie)果落地、国内(nei)经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备(bei)产业(ye)趋势支撑、有(you)基本面改善预期的科技成长(zhang)板块依然有望是支撑行情的结构(gou)性亮点。

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通过与同行业上市公司比较来看，产品主要聚焦于高功率电源的公司(si)如(ru)英杰电气(qi)、新雷能(neng)等综合毛利率水平相对较高(gao)；含有一定比重低、中功率电源产品(pin)的公司如麦格米特、欧陆通等综合毛利率水平相对较低。因(yin)此，公司高(gao)功率电源业务毛(mao)利率较高具(ju)有合理性，与同(tong)行业相比不存在重大差(cha)异。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略(lve)快于2024年(nian)的+2% （CICCe），其中(zhong) 1）北美市场（+5%）受益(yi)于(yu)大选不确定性解除，叠加美联储降息周期(qi)，消费者信(xin)心有(you)望修复，消费信贷(dai)有望进一步扩张(zhang)；2）大中华区（+5%）或受益(yi)于一(yi)系(xi)列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在(zai)经历了2024年日元贬值所带来的昙(tan)花(hua)一现的入境游客消费高(gao)速(su)增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或(huo)较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高(gao)增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在(zai)通胀压力减缓、欧(ou)洲各央(yang)行持续降息(xi)后，出现本地消费复苏，另亚(ya)洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进(jin)一(yi)步恢复空间 ；5）其他地(di)区（+5%）主要由中(zhong)东(dong)地区零(ling)售业放(fang)松对(dui)外资限(xian)制、印度孟买等城(cheng)市高端(duan)购物中心的兴建(jian)所驱动。

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2、二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本(ben)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風險(xian)。噹(dāng)前(qian)市(shi)場主(zhu)要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條(tiao)的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)(yu)期，強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改(gai)善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期(qi)提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗(yan)證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源。