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今(jin)年以(yi)来(lai)港股表现持续强于A股的原因：1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的(de)影响较小。2、估值：从估值绝(jue)对水平和估值历史分位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股(gu)机构化程度更深，外资占比更(geng)高。美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国(guo)资(zi)产配(pei)置，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制度(du)优势，较A股率先受(shou)益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市(shi)场。今年以来南向资金日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元。

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一些投资者上周选择观望，以判断紧张局势将持续多久，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和👡。然而🌽😻🥔🍌，冲突的延长和当前敌对行动的加剧🥬🍈👚，可能会在周一给风险资产蒙上阴影👄🍄。在以色列对伊朗发动空袭后🍍🥑，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅🥕💝。

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平😻🤬🍆🍍🥿，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

2、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低(di)位101升至107，10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加(jia)速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美(mei)丽(li)大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。