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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🤬👝🍑，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本🌽。

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1、1🥕💗😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💔🥥🥭。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳🍑👛🍆，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿🥾👠，同样高于全A（非金融）的-13%🩰🍑💗🤍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥑，从剔除金融的净利润占比来看🥻🍉，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢🧄、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😈🥑，这些行业基本面受价格因素影响更大🍈，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍑，港股除金融外🍄🍄🥕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🎒，包括腾讯💔🥒、网易👗👘、美团等互联网巨头👿🍋🥔🍅，消费💯🥭🍉🍋🥒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💋🎒🍍👿😻，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍈🍍，典型如16Q4-19Q4🍆💌🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩳👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘💟🥒👄，全部港股从-3%升至12%👡🥒，二者增速差从8pct降至-6pct🍏🍇。

2、进(jin)入6月之后中国市场需求再次(ci)走弱，这让最近国内市场再次面(mian)临供需错配的尴尬(ga)局面。在刚刚过(guo)去的5月，因(yin)国内炼油加工量(liang)过低导致出现了一年多来成品油市场(chang)较为少见(jian)的供应不及需求现象，过快(kuai)的消(xiao)耗了成品(pin)油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大(da)幅提升了加工量(liang)，满足(zu)了市场需(xu)求，成品油(you)库存重新恢复了(le)累库。但终端疲(pi)弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周(zhou)五因以(yi)色列打击伊(yi)朗的(de)冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平(ping)均下调了售价，显示出终(zhong)端消费的疲(pi)软。而这是炼(lian)厂(chang)最不愿意面对的局面(mian)，上(shang)游成本(ben)飞涨，但终端对提价接受度低，很难将成本(ben)完全转移到下游，这意味着加(jia)工利润将因此受损。