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随着(zhe)百年变局加速(su)演(yan)进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军(jun)强方能国安”！华福证(zheng)券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有(you)望迎来新一轮(lun)高景气周期。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍓🍎，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🤬🍌💖🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍆😈👝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧄🍏🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩳、煤炭6%），消费（食饮8%👢🩰🥻🍊💗、医药6%）🍏🌽🩱，制造业（汽车5%💓👡💖🥑、电子5%、电力设备4%）等🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💛👚，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💕🍏，且更偏向于互联网💟、信息服务等细分领域，包括腾讯💔、网易👚、美团等互联网巨头💋👙🥿，消费、制造等行业占比不高🍑🍅🍏👠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💗👚，典型如16Q4-19Q4🥝💋😡，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋，全部港股从-3%升至12%👛🥻👡，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、1-5月，邮政行业业务收入累(lei)计完成7187.3亿元，同比增长8.0%。其中(zhong)，快递业务收入累计(ji)完成5924.6亿元，同比(bi)增长(zhang)10.3%。