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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🩳🍇🍈，家用电器和音像器材类🥦🍋👗、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🩱🥦🍌🍉，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值👗💗🥻。

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而在国内方面，过去几年中🤬，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👞🍑。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍎👞🍊🍏，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍓💖。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续上行。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💯🩳🧅，盛泽丝绸指数下行0.02%🥥🍏🍉👿。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍅💘👘，但增幅有所收窄，7月空调💝🍊、冰箱🧅🍒🍑、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、作为对(dui)外许可交易对价一部(bu)分，荣(rong)昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取(qu)得价值1.25亿美元现金及认股权(quan)证（4500万美元首(shou)付款及(ji)8000万美元认股权证），约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注(zhu)册及商业化里程碑付(fu)款，以及高个位数至双位数销售提成款。