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近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》🍌，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策🧡，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率👗💔💞👿。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款💖。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条🍓🍒，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑💞💝，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)指(zhi)齣(chū)，上述(shu)政筴(cè)對(duì)城中邨(cūn)及老舊(jiù)小區(qū)改造(zao)的錶(biǎo)述，顯(xiǎn)示齣地(di)方**對城(cheng)市更新(xin)咊(hé)城中邨等有關(guān)工作的重視(shì)。此類(lèi)數(shù)據(jù)也(ye)説(shuō)明，城中(zhong)邨改(gai)造等工作力度會(huì)加大，且有非常明確(què)的定量目標(biāo)咊有力的資(zi)金支持。反過(guò)來(lái)，這(zhè)也啟(qǐ)髮(fà)各(ge)地(di)，城中邨(cun)改造昰(shì)今年提振消費(fèi)的(de)重(zhong)要抓手(shou)，各地(di)要做(zuo)好係(xì)列工作，促進潛(qián)在購(gòu)房等需求釋(shì)放(fang)。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年(nian)美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加(jia)速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大(da)，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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1、本周美债和美元受通胀报告和(he)中东紧张局势影响大幅波动，本周(zhou)早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业金等数据影响，美(mei)债收益率下行。周(zhou)五中(zhong)东冲突导致油价大幅上(shang)涨7.6%，带动不(bu)同期限美债收益率显著(zhu)上行。2年(nian)期、10年期、30年期(qi)美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利(li)率本周收平2.88%，下周重点关注日央行(xing)会议。

2、硅铁：主流钢招定价，其余钢招陆续进行中，基本面驱动力度有限👠😡💟💞，短期或仍跟随黑色整体波动为主🍈👢。消息面来看🥒🌽👢，主流钢招定价公布，6月75B硅铁招标2200吨，较5月增65吨，敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨🧅，较5月跌300元/吨🥬💘，量增价减🩱🥑，其余钢招陆续进行中。基本面来看🩰🍄👅，近期硅铁生产企业减停产情况增加💘🧅，内蒙古、青海地区均有硅铁生产企业减停产🍒，硅铁周产量环比小幅下移🩰👛，截止本周末💝🎒，硅铁周产量为9.51万吨🍑😡🤍，环比下降2.3%🍓👘。需求端👚🥑，样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降🍅，且降幅逐渐扩大💕👛😻，本周降幅约3.5%。需求端仍有待改善空间。成本端🩳，近期硅铁整体生产成本相对稳定，但近日兰炭小料价格小幅下移😡🍓🩰，陕西地区兰炭小料价格600元/吨，周环比下降15元/吨🥑💓🩰💖。综合来看，近期硅铁基本面整体驱动有限，但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅👚🍋💓🍈，预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主，关注主流钢招进展及市场情绪变化👛🍌。