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维持年度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进(jin)入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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