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关税水平正在积极谈判中 —— 本周(zhou)有两个焦点是对(dui)中国和印度商品(pin)的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任(ren)期内保持稳定，而且(qie)在他按计划离任多年后也(ye)保持稳定。

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这里我们分(fen)享一(yi)个判断(duan)中短期(qi)市场方向的(de)视(shi)角：判(pan)断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面(mian)是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济(ji)韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改(gai)善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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3、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度🥭🍌；北半球方面今年季风雨充沛💞🩳💝👝，目前印度🍄🍅💝🥻、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局🍄👗。另外，近期地缘局势紧张🍑🍆🥝💞，引发的宏观波动也需给与关注。

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沪深300指数和A500指数均为A股核心资产(chan)的代表指数。配置核心资(zi)产一方(fang)面有(you)较大机会分享(xiang)优质龙头公司发展带来的(de)长期红利，伴随公司成长实现资产增值；另一方面，核心资产凭借强(qiang)大的护城河，在市场波动(dong)中更(geng)具韧性，能在一定程度上降低长(zhang)期(qi)投资所面(mian)临(lin)的风险，为(wei)资产的保值增值(zhi)保驾护航。

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1、稀土概念股午前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%🥾💞，现报19.18港元。

2、一、区域冲突再升级🍋🍉，触发全球风险偏好下行🩰🩰🍓，A股顺势休整💖。这背后🥒💕💘🩰，区域冲突可能只是脉冲式影响💝🥻，短期休整的核心💞👝，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示💖🍎，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🎒，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。