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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包👄、个性化定制高效服、餐预制菜🩳👞、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🧅👞🥾🥒，包括缓压治愈🥦、精品创意、情感陪伴🍋、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）😈🩲🧄💗🍆、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🩲😈🤬、服装 (中高端服饰🥬👝💌👜、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🤬🍓🧅🧄🍉，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🍋🍇💋🧅，功能性服饰💯👝、小家电👗😡🍑🤍、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🩳👘💟，服务机器人、宠物食品👛、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守😡👝。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💝，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩲👡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥻🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💔🍄，核心在于A股的行业特征💘，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👝🥭🥑🍈👞、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👚🍋，制造业（汽车5%🩲👝、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥥🥝👅，进而影响盈利表现。相比之下🎒🧡😡，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👙🥕，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💓💔👠👅，包括腾讯👚🥔🥭、网易🍈🥒🍆、美团等互联网巨头，消费🍆💞👜💕、制造等行业占比不高💛🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍆🥻🤍，全部港股从-3%升至12%🩲💞👙🍑，二者增速差从8pct降至-6pct🍈🥭。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于6月18日(ri)至19日(ri)召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放(fang)合作与高质量发展”，此前(qian)媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将(jiang)发布若(ruo)干重(zhong)大金融政策。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好(hao)有所下降。截至周五收盘，上(shang)证指数、深证成(cheng)指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供(gong)布(bu)局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因素，后(hou)续看(kan)好泛科技方向机会。

2、隨(suí)着“人工智能+”成(cheng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高(gao)質量髮(fà)(fa)展的新引擎，數(shù)據(jù)要素賦(fù)能韆(qiān)行百業(yè)的作用(yong)將(jiāng)更加突齣(chū)。數字技術(shù)咊(hé)實(shí)體(tǐ)經濟深度螎(róng)郃(hé)，賦能傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)業轉型陞(shēng)級(jí)，催生新産(chan)業新(xin)業態(tài)新糢(mó)式，處(chù)處將看到“數(shu)據”的身影。