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从党的群众路线教育实践活动🍉🥝🥒、“三严三实”专题教育🥾👠🥾、“两学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育💋🍈👛👚、党史学习教育🍓💖💌，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来👘🥑💕🍓，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入🍒🍅，不断推动保持党的先进性👄😠💞🩱、纯洁性，确保党不变质、不变色🍇👗、不变味。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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4👞🩱🍇🍓、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍄，产能预计在170万吨/年👢，供应端压力增加🧄🩰。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限💔，外需受印度BIS延后的影响🥿👢🥻，下半年预计仍有不错的表现🍊🍌💝，但也需要警惕中美贸易战的反复👄👜。整体来看💞，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显👝👛👅🍅，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小🩰🥕，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🍊🥻🥿🌽。

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本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票(piao)池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超(chao)额收益0.50%，全市场(chang)股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💞、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧄。通信、有色、非银🥔😠、电子、军工领涨👘🤍。

2、🏮 本周市(shi)场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新(xin)发基金边(bian)际回暖(nuan)、杠杆资金(jin)快速跟随(sui)，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。