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1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服(fu)务等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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反映在二级市场上(shang)，国防军工(gong)板块热(re)度快速升温。6月13日以色列空袭(xi)伊朗(lang)消息传来，A股国防军工板块(kuai)领市大涨，主力净流入(ru)额高达21.2亿元，断层领先全行业。

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2、4箇(gè)(ge)滬(hù)(hu)市指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻(zhi)樣(yàng)本(ben)股。其中，上證50指數(shu)更換4隻樣本股，上證180指(zhi)數更換18隻樣本股，上證380指數更換38隻樣本股，科創(chuàng)50指數更換1隻樣(yang)本股。此次調(diào)整已(yi)于6月13日(ri)收市后正式生傚(xiào)(xiao)。